Царь Салтан уезжает в поход, а по возвращении получает подложное письмо, будто жена родила «неведомо зверёныша». В гневе он приказывает бросить царицу с сыном в море, но позже горько раскаивается, когда правда открывается. В финале он воссоединяется с семьёй и прощает всех виновных — классический образ доброго, но поддавшегося чужому злому умыслу правителя.
В детской кукле он получился по-настоящему царственным: пышная рыжая борода и волосы, зелёные глаза, алая мантия с золотыми узорами и белыми «горностаевыми» хвостиками, высокая золотая корона. Несмотря на суровый вид, в глазах читается доброта — сразу видно, что этот царь способен и помиловать, и удивиться чуду-острову Буяну с белкой в хрустальном дворце.
